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2011-6-20 閱讀(613)
衰退——無法回避的主題，同樣影響在過去一年對涂料、粘合劑和密封劑（CAS）制造商和化工原料生產商。2008年度涂料銷售額1015億美元，而2009年度為950億！負增長6.4%?？量痰沫h(huán)境使油漆和涂料工業(yè)的收購合并經歷一個新的階段，涂料行業(yè)整合包括阿克蘇諾貝爾收購陶氏化學涂料業(yè)務部門， SACAL公司收購德國建筑涂料伊勒蒂森等重磅收購。當然，這一點是性危機在金融和信貸市場一個直接結果，反過來對基本市場CAS產品，建筑，產品裝配，包裝和運輸消費者產生不利影響 。為了促進各自經濟，一些國家實施經濟刺激計劃。各國不可避免的政治辯論是做得夠不夠，這樣的努力是否將取得預期的效果。我們將看看這些zui終市場發(fā)展情況，評估為涂料、粘合劑和密封劑制造商帶來什么。
表１：
2009年銷售涂料，粘合劑和密封劑（單位：億美元）
建筑 工業(yè) 包裝 交通運輸 其他 總 計
涂料 542 257 24 114 14 950
57.0％ 27.0％ 2.5％ 12.0％ 1.5％
膠粘劑 105 76 160 50 29 420
25.0％ 18.0％ 38.0％ 12.0％ 7.0％
密封劑 27 7 0 17 0 50
53.0％ 13.0％ 0.0％ 34.0％ 0.0％
總計 673 339 183 181 44 1420
47.4％ 23.8％ 12.9％ 12.8％ 3.1％
經濟低迷是在2008年下半年開始的，對CAS產品行業(yè)產生重大影響。從2002年到2007年油漆和涂料工業(yè)增長近5%，在數量上年收入增長7%。然而，在2008年經濟衰退程度導致了這些行業(yè)總體下降10％，預測2009年的10-15％的附加下降，但2010年在隨后一定程度有所恢復。據datamonitor估計，CAS產品總值是1420億美元，其中涂料950億美元，粘合劑420億美元 ，密封劑50億美元。世界涂料品牌公司的數據也為經濟衰退提供了依據。
表２：
2009年世界涂料品牌公司各部分數據：（單位：億美元）
建筑 工業(yè) 包裝 交通運輸 其他 總計
阿克蘇諾貝爾 51.62 44.03 33.40 15.18 7.59 151.83
34% 29% 22% 10% 5%
PPG 16.46 29.39 35.27 14.10 22.33 117.55
14% 25% 30% 12% 19%
宣威威廉姆斯 31.54 18.22 16.12 4.21 0 70.09
45% 26% 23% 6% 0%
杜邦 10.17 12.02 6.01 9.71 8.32 46.23
22% 26% 13% 21% 18%
巴斯夫 7.22 6.01 13.23 9.22 4.41 40.09
18% 15% 33% 23% 11%
威士伯 9.02 4.51 4.21 9.62 2.70 30.06
30% 15% 14% 32% 9%
鉆石涂料 10.90 2.54 5.07 4.31 2.54 25.35
43% 10% 20% 1 7% 10%
RPM 6.26 15.77 2.50 0.50 0 25.03
25% 63% 10% 2% 0%
三彩 4.55 5.03 0.96 11.02 2.40 2 3.96
19% 21% 4% 46% 10%
立邦 6.30 4.28 3.94 7.03 1.21 22.76
27.7% 18.8% 17.3% 30.9% 5.3%
世界涂料品牌2009年度銷售額排名：
世界涂料品牌1. 阿克蘇諾貝爾 151.83億美元
世界涂料品牌2. PPG工業(yè) 117.55億美元
世界涂料品牌3. 宣威威廉姆斯海洋保護 70.09億美元
世界涂料品牌4. 杜邦 46.23億美元
世界涂料品牌5. 巴斯夫 40.09億美元
世界涂料品牌6. 威士伯 30.06億美元
世界涂料品牌7. 鉆石 25.35億美元
世界涂料品牌8. RPM 25.03億美元
世界涂料品牌9. SACAL三彩 23.96億美元
世界涂料品牌10. 日本涂料 22.76億美元
１，建筑領域
建筑活動直接影響zui終用途市場，是涂料需求的主要驅動力。這些zui終用途市場大約占總需求的70％，到目前為止建筑是全行業(yè)zui大的消費。建筑涂料需求受到多種因素。三個zui突出的因素是整體經濟活動，建設水平和zui終用途產品的制造數量。在整體經濟活動中國內生產總值是的衡量指標。作為一個經驗法則，建筑涂料的銷售往往遵循國內生產總值。在拉丁美洲和世界其它市場經歷了國內生產總值伴隨建筑涂料消費量下降。zui近datamonitor的數據顯示在歐洲和北美下降，亞太地區(qū)略有增長，鉆石涂料中國銷售的顯著增長非常突出，通過伙伴派蘭涂料位于廣東。每年用于建筑保護和住宅結構、商業(yè)設施和民用基礎設施產品是67億美元，占CAS 市場的47％。由于獲得貸款的機會有巨大的影響，就不難看出為什么全行業(yè)相關產品的需求下降，這個特殊部分隨著近期經濟不景氣已被“重創(chuàng)”。建筑提供了這么多工作，建筑項目是美國和中國刺激包裝業(yè)的基石也并不奇怪。未來2-4年的基礎設施項目建筑投入大量資金，改進和或翻新道路，橋梁，學校，廢水處理設施，機場等。僅在美國估計要使用60-70億美元CAS 產品。許多這些項目有案可查，但是這么多并不一定代表“新”的業(yè)務。然而，地方和州政府正在努力解決尚未解決的預算赤字，必將導致許多項目被推遲。美國的“刺激美元”為目標填充這個空白。但是，歐洲，一個缺乏協(xié)調泛歐“刺激”消費方案被認為是阻礙短期內歐洲實現(xiàn)恢復的能力。特別是在北美和西歐，總建筑下降超過百分之十,陶氏公司出售涂料部門業(yè)務和SACAL三彩收購伊勒蒂森即為市場環(huán)境所致。然而在亞太地區(qū)反而有點增長。盡管整體增長主要出現(xiàn)在亞太地區(qū)，在日本建筑市場的出現(xiàn)了下降趨勢。2008年北美和歐洲商業(yè)建筑某種程度上抵消了住宅建筑大幅度下降。盡管刺激消費，2009年看到了在住宅和商業(yè)建筑在這兩個方面都有所下降。因此，總的來說建筑業(yè)會繼續(xù)努力，在明年年初會有好轉。但是，在2010年之前歐洲建筑方面將依然疲軟?？傮w而言，CAS全行業(yè)在2009年建造的消費從2008年開始將減少12-13％，但同期2010年可能略顯去年增加。
２，工業(yè)領域
雖然，政府這些巨額開支實際是否達到預期的經濟復蘇還有待觀察，當然希望它穩(wěn)定---如果不考慮就業(yè)水平。產品組裝是未來zui大的用戶。這種異構類包括制造業(yè)和產品裝配的項目，以及我們日常生活中的電子，家電，家具，玩具等，正如我們知道，產品裝配的不斷遷移是從美國和西歐到低費用歐洲東部地區(qū)，中國和印度等。因此，這些新的生產基地已更多地側重于國內消費。無論是作為維護盈利能力必要的行動，還是維持經營積極的手段，企業(yè)往往把重點放在降低內部成本的手段上。通過裁員，減薪，減少庫存，工廠關閉，一些公司已被迫降低運營成本和周轉資金的所有要求。許多人開始尋找未來的增長。然而，挑戰(zhàn)是如何發(fā)展這一變化的市場。為了解決這個問題，中國一部分包裝業(yè)為促進內需來抵消zui近的出口下降增加了補貼。直到消費者確信自己的個人情況已經穩(wěn)定這種情況才會回暖。因此，在CAS產品中產品裝配價值估計在2009年下降13 -14％。如果經濟逐漸好轉，2010年的下降可能只有這一數額的一半。
３，包裝行業(yè)
全行業(yè)產品的第三大用戶是18億美元的包裝行業(yè)，其中粘合劑占有絕大份額（16億美元）。不過人們已經看到減緩并預計在未來幾年略有增加。隨著經濟的浮動，人們在家里吃飯比過去更頻繁。因此，對加工食品的包裝明顯上升，醫(yī)療用品領域包裝也起到推動作用。同時，人們越來越關注可回收性和可持續(xù)性的包裝問題，這催生了新材料研究和投資。反過來，這個往往需要新型的粘合劑和涂料。據估計，在CAS產品價值用于包裝將在2009年與2008年持平，在2010年將呈現(xiàn)輕微增加。
４，交通運輸
zui后，CAS產品價值為18億美元的交通運輸是第四大用戶。雖然可以認為是產品裝配，但是交通運輸所占份額足夠值得單獨提及。正如所預料的，經濟危機對運輸部門的打擊特別大，消費者獲得信貸的信心與也強烈影響產品裝配，在過去一年需求急劇下降沖擊整個行業(yè)，并強調其高費用和產能過剩有關的弱點。交通涂料的需求大部分是由汽車和飛機的數量構建。交通涂料的需求一直受到嚴重影響，在這次經濟衰退期間，經驗豐富的交通涂料產量也下降，結果是，許多汽車廠在各地通用汽車和克萊斯勒汽車公司破產后關閉。即使是zui財力雄厚的汽車制造商也沒有能夠逃脫。由于經濟衰退和H1N1病毒的恐慌，企業(yè)和個人旅行也相應減少。航空業(yè)還采取了“打擊”作為回應，但他們還是重繪時間表，停泊飛機或延遲交付新飛機 ，以滿足*承載率，降低成本。因此，至今年無論波音還是空中客車公司都已經看到了凈訂單顯著下降，以及要求推遲交貨。與2008年相比2009年汽車產量下降至少在8-9％。盡管每年有5％的車輛需求，恢復還是有一點夸張的，到2011年可能會反映在生產水平。但是一個光明的前景可能是公共交通。人們?yōu)榱藨獙ζ蛢r格上漲，乘坐公共交通的乘客人數有所增加，并且政府在混合動力客車和高速鐵路系統(tǒng)方面增大投資。在運輸方面，汽車市場預計會在2010年增長近10%，北美呈現(xiàn)出明顯的復蘇。重要的是要注意，北美百分比增長部分原因是，市場近3年來嚴重的下跌。這個地區(qū)的產量預計大約2015年將達到2007年的水平。歐洲預計將在2010年持平，顯示在此后的幾年溫和上漲。這些預測明顯高度依賴于區(qū)域經濟復蘇。
如上所述，在過去一年經濟衰退對使用涂料，粘合劑和密封劑關鍵行業(yè)有重大不利影響。各地的涂料公司已經感受到這個zui近的經濟危機的嚴重影響。過去18至24個月來zui大的重點是生存。雖然目前尚不清楚政府對投入大量資金是否將產生預期的影響，希望這些行動將影響降到zui低，穩(wěn)定就業(yè)，并開始恢復消費者信心。要知道，從經濟衰退的“深淵” 重新回到經濟的“制高點”是需要一個長期緩慢的過程。當業(yè)界未來2-5年回不到原來的水平，它可能會找到一個新的方法。在建筑涂料方面，能源重點效率和環(huán)境的可持續(xù)性需要新的全行業(yè)產品，以幫助滿足日益嚴格的“綠色”標準。在產品裝配，新材料將取代傳統(tǒng)的玻璃基板，降低成本和重量需要開發(fā)新產品。在包裝，正如已經指出的，對可回收和包裝材料的可持續(xù)性需要新的CAS產品，以滿足更多的要求。zui后，由于石油價格上漲，交通運輸行業(yè)需要發(fā)展更省油的混合動力汽車，高速火車或飛機的復合材料汽車。對CAS行業(yè)來說，新CAS產品創(chuàng)新環(huán)保材料需要強勁增長是無可否認的。
盡管目前人們普遍認為經濟正在復蘇，而這個經濟衰退將遵循經濟增長緩慢的復蘇模式，仍然令人關切的復蘇可能停滯不前，導致經濟衰退的雙重下降。 高水平的債務，居高不下的失業(yè)率和主要經濟體的不確定性可能引發(fā)經濟進一步衰退。如果這種類型的經濟發(fā)生逆轉，市場復蘇將推遲，將產生嚴重的負面影響。 CAS行業(yè)許多公司在其嚴格的市場邊界已經能夠成功地運作發(fā)展戰(zhàn)略。他們?yōu)榭蛻粼黾恿似洮F(xiàn)有的產品銷售和服務。目前他們還沒有必要離開自己的安樂窩。新的現(xiàn)實是，他們可能需要擴大新的市場領域。要做到這一點，需要有效的市場評價。公司必須了解市場的結構和動態(tài)才有成功的機會。他們還必須充分了解市場和技術需求和競爭格局。有了這些信息，供應商可以識別zui吸引他們的細分市場，以求獲得成功的機會。
一旦發(fā)現(xiàn)有潛在吸引力的領域，就需要進行機會分析。這種分析是用來更充分地界定某一部分的要求，是什么使競爭對手在市場上取得成功，并確定了公司的產品空白。正是在這里，一個潛在的供應商必須充分確定其潛在價值以及一個量化的市場機會。供應商將明確的市場機會，價值主張和成功準則以及對市場潛力深入的了解，定位為有效的發(fā)展策略。在這個市場的發(fā)展階段，供應商將確定其進入策略，建立自己的資源需求，并找出任何潛在的收購對象或合作伙伴是成功的必要。.如果不遵循這一結構化類型和有條不紊的過程中，結果當他們迫切需要的錯過了一次機會。此外，考慮到傳統(tǒng)的漁翁撒網的做法可能導致現(xiàn)有的有限資源浪費的增長。
2008年和2009年的經濟衰退已對市場產生巨大影響，表現(xiàn)在市場數量和銷售金額的減少。西方幾乎所有領域經濟受到消極影響。好消息是，市場現(xiàn)在似乎在恢復。總體而言，datamonitor預測，國內生產總值將增長2010年增加4.8％之后，2011年增長5.7％。不過，恢復依然是脆弱的，這一復蘇將是不均衡的地理和市場條件。此外，經濟復蘇將遠不及戲劇性的下降。它市場將以幾年的時間才能恢復到以前的水平。這種緩慢和不均衡的增長，使得至關重要的是，供應商zui大限度地認為，在市場上存在的機會有限。未來的贏家如果能夠執(zhí)行一個精心策劃的市場發(fā)展戰(zhàn)略，將處在對長期繁榮的*位置。
